[
簡(jiǎn)體中文 | English ]
新聞資訊
行業(yè)新聞
關(guān)鍵字：
數(shù)字硬碟錄像機(jī)
網(wǎng)絡(luò)視頻硬碟錄像機(jī)
高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
IP網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
網(wǎng)絡(luò)視頻管理平臺(tái)
監(jiān)控系統(tǒng)解決方案
智能視頻監(jiān)控
中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu )與格局的分析
一、 中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu )現(xiàn)狀
安防行業(yè)縱向經(jīng)營(yíng)深度可以分為產(chǎn)品和系統(tǒng)的生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)銷(xiāo)代理、系統(tǒng)集成與工程建設(shè)、安防服務(wù)4個(gè)組成部分。如果把安防產(chǎn)品及其銷(xiāo)售作為一個(gè)產(chǎn)業(yè),安防系統(tǒng)集成與工程建設(shè)、安防服務(wù)也可以看作是安防產(chǎn)業(yè)的下遊。
經(jīng)過(guò)幾十年發(fā)展,我國(guó)的安防行業(yè)體系已經(jīng)形成了從上遊軟體、重要零部件/元器件,到中遊產(chǎn)品設(shè)計(jì)製造,再到下遊系統(tǒng)集成、運(yùn)維服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)體系,發(fā)展成為了世界安防產(chǎn)品製造中心和最大的安防產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)。
目前我國(guó)安防行業(yè)在前端感知與邊緣計(jì)算、智能分析預警等方面已處於世界領(lǐng)先的位置,大量新技術(shù)的應(yīng)用使產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量獲得了較大提升。行業(yè)骨幹企業(yè)抓住戰略機(jī)遇,加快數(shù)位化、智能化轉(zhuǎn)型,市場(chǎng)佔有率、品牌知名度、綜合實(shí)力快速提升。
視頻監(jiān)控與安檢設(shè)備銷(xiāo)售額已居全球前列,在出入口控制、實(shí)體防護(hù)等領(lǐng)域也形成了一批頗具影響力的龍頭企業(yè)。安防產(chǎn)品海外市場(chǎng)也有較大拓展,一些領(lǐng)軍企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品走出去向整體解決方案走出去的轉(zhuǎn)型,樹立了自主品牌形象。
安防生產(chǎn)商的情況比較清晰,安防行業(yè)內(nèi)的主要產(chǎn)品按照《安全技術(shù)防範產(chǎn)品分類(lèi)與代碼》(GA/T 405-2002)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以劃(huà)分為入侵探測(cè)與報(bào)警設(shè)備、視頻信號(hào)探測(cè)與監(jiān)控設(shè)備、出入口探測(cè)與控制設(shè)備(包括樓宇對(duì)講)、車(chē)輛報(bào)警設(shè)備、防搶劫應(yīng)急報(bào)警設(shè)備、實(shí)體防護(hù)設(shè)備、防爆安全檢查設(shè)備、安全技術(shù)防範軟體產(chǎn)品等八大類(lèi)產(chǎn)品;標(biāo)準(zhǔn)中的報(bào)警傳輸(shū)設(shè)備與安全防範系統(tǒng)集成產(chǎn)品我們沒有單列。
視頻監(jiān)控設(shè)備是中國(guó)最重要的安防產(chǎn)品,佔據(jù)了將近一半的安防產(chǎn)品市場(chǎng)份額。實(shí)體防護(hù)設(shè)備品種較多,主要包括防盜鎖、門(mén)、櫃及防彈運(yùn)鈔車(chē)等,為市場(chǎng)份額居第二位的安防產(chǎn)品。出入口控制設(shè)備主要分為停車(chē)場(chǎng)管理、門(mén)禁、生物識別和樓宇對(duì)講四種,為市場(chǎng)份額居第三位的安防產(chǎn)品。
近幾年中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展很快,車(chē)輛防盜防劫設(shè)備的市場(chǎng)得到較好發(fā)展,目前已成為市場(chǎng)份額居第四位的安防產(chǎn)品。由於車(chē)輛防盜防劫設(shè)備絕大部分是車(chē)輛的預裝產(chǎn)品,零售的比例很小。單獨(dú)生產(chǎn)防搶劫應(yīng)急報(bào)警設(shè)備的企業(yè)很少,我們把它合併到入侵探測(cè)與報(bào)警設(shè)備裡面,合稱(chēng)為防盜報(bào)警設(shè)備。
電子圍欄也屬於防盜報(bào)警設(shè)備。由於國(guó)情的不同,防盜報(bào)警設(shè)備在國(guó)外的地位較高,但其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額與車(chē)輛防盜防劫設(shè)備相近,僅列安防產(chǎn)品中的第五位。雖然我們把海關(guān)的車(chē)輛檢查設(shè)備也劃(huà)為防爆安全檢查設(shè)備,整個(gè)防爆安全檢查設(shè)備的市場(chǎng)份額也只列安防產(chǎn)品中的第六位。
安全技術(shù)防範軟體產(chǎn)品多數(shù)都劃(huà)在各類(lèi)安防產(chǎn)品中,擁有較強(qiáng)軟體實(shí)力的大企業(yè)在年報(bào)中也很少單列軟體銷(xiāo)售額。安防行業(yè)內(nèi)有一些企業(yè)專(zhuān)門(mén)研發(fā)一些安防軟體提供給安防廠(chǎng)商或最終用戶(hù),我們把這些企業(yè)的銷(xiāo)售額單獨(dú)計(jì)算,因此其市場(chǎng)份額較少,只能列安防產(chǎn)品中的最後一位。2020年我國(guó)安防產(chǎn)品市場(chǎng)中各類(lèi)子產(chǎn)品的具體數(shù)據(jù)及其在整個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)中的比例可以參見(jiàn)本人撰寫(xiě)的《從安防上市公司2020年年報(bào)看中國(guó)安防市場(chǎng)》第七部分。
中國(guó)本土的安防廠(chǎng)商雖然起步較晚,但發(fā)展速度很快,特別是視頻監(jiān)控子行業(yè)的發(fā)展迅猛,監(jiān)控龍頭企業(yè)海康與大華已經(jīng)成為全球規(guī)模最大的兩(liǎng)家安防企業(yè)。中國(guó)視頻監(jiān)控產(chǎn)品的全球市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了60%。在AI 技術(shù)的推動(dòng)下,視頻技術(shù)的智能化進(jìn)展很快,利用視頻技術(shù)採集多種數(shù)據(jù)成為可能,使其成為數(shù)位化技術(shù)應(yīng)用的重要推動(dòng)力。在這方面中國(guó)也處於領(lǐng)先地位。
深圳曾是中國(guó)最大的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地,專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)程度很高,各類(lèi)安防產(chǎn)品都有重要部件的生產(chǎn)廠(chǎng),產(chǎn)品配套件非常齊全,而且價(jià)格低廉,特別是監(jiān)控攝像機(jī)等產(chǎn)品。深圳本地有大量裝配型生產(chǎn)廠(chǎng)可以就地購(gòu)買(mǎi)部件組裝,外地的安防整機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)也大量在深圳購(gòu)買(mǎi)部件組裝專(zhuān)用的攝像機(jī)。
隨著杭州兩(liǎng)家監(jiān)控龍頭企業(yè)海康與大華的興起,以杭州為代表的華東地區(qū)已經(jīng)成為中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)最大的中心。長(zhǎng)三角、珠三角與環(huán)渤海這3個(gè)地區(qū)仍然是中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)的重心。中國(guó)的其他安防產(chǎn)品發(fā)展得也很好,各類(lèi)安防產(chǎn)品正朝著網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)位化、智能化、物聯(lián)網(wǎng)化的方向發(fā)展,在全球市場(chǎng)都佔有重要地位。
20世紀(jì)末21世紀(jì)初,國(guó)際安防大企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),出於成本、關(guān)稅、便於適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)等方面的考慮,其中不少企業(yè)實(shí)現(xiàn)了本土化,特別是研發(fā)與加工本土化。許多國(guó)外企業(yè)不僅在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心,而且一些企業(yè)已經(jīng)將主要的,甚至是唯一的生產(chǎn)基地設(shè)在中國(guó),但是也有部分企業(yè)只將低端產(chǎn)品在中國(guó)布點(diǎn)生產(chǎn)。
國(guó)外的許多著名安防廠(chǎng)商,如霍尼韋爾、博世、松下、索尼、三星等,曾經(jīng)將生產(chǎn)基地逐步轉(zhuǎn)移到中國(guó),許多國(guó)外廠(chǎng)商還委託國(guó)內(nèi)企業(yè)採用ODM或OEM的方式代工,中國(guó)成為國(guó)際上最主要的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地也有這些外資企業(yè)的貢獻(xiàn)。但是隨著中國(guó)安防企業(yè)的崛起,部分國(guó)外企業(yè)設(shè)在中國(guó)的生產(chǎn)基地已經(jīng)減少生產(chǎn)規(guī)模或關(guān)閉,如韓華泰科天津工廠(chǎng)自2017年起逐漸停止生產(chǎn)消費(fèi)類(lèi)套裝監(jiān)控產(chǎn)品,由安聯(lián)銳視為其代工生產(chǎn)。
隨著技術(shù)發(fā)展和我國(guó)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,在5G通信、人工智慧感知、機(jī)器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)、雲計(jì)算與邊緣計(jì)算,及與視頻相關(guān)的光電技術(shù)等視頻監(jiān)控關(guān)鍵技術(shù)方面我國(guó)都有了質(zhì)的突破,安防監(jiān)控行業(yè)已成為人工智慧與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著技術(shù)融合、系統(tǒng)融合的快速發(fā)展,許多實(shí)力強(qiáng)大的信息通信、網(wǎng)際網(wǎng)路、人工智慧企業(yè)以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商加入了安防行業(yè),如華為、騰訊、百度、阿里、AI四小龍等。這些企業(yè)以優(yōu)秀的算法、架構(gòu )、算力等能力融合安防場(chǎng)景應(yīng)用,促進(jìn)了行業(yè)智能化深度轉(zhuǎn)型,同時(shí)也影響塑造了新的產(chǎn)業(yè)格局。
安防生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)都有自營(yíng)與代理兩(liǎng)條銷(xiāo)售渠道。多數(shù)的經(jīng)銷(xiāo)代理商以代理為主;為了拓展業(yè)務(wù),一些生產(chǎn)商也代理或經(jīng)銷(xiāo)自己不生產(chǎn)的其他品種安防產(chǎn)品;也有部分工程商經(jīng)銷(xiāo)通過(guò)委託代工的自有品牌安防產(chǎn)品,並代理經(jīng)銷(xiāo)某些生產(chǎn)商的安防產(chǎn)品。據(jù)我們了解的情況,代理商出於減少稅收的考慮,往往直接由生產(chǎn)商發(fā)貨,他們只收取代理費(fèi)用。生產(chǎn)商在報(bào)送銷(xiāo)售額時(shí)通常是將代理銷(xiāo)售額計(jì)算在內(nèi)的。隨著國(guó)內(nèi)安防大企業(yè)自營(yíng)渠道建設(shè)的完善和國(guó)外安防企業(yè)銷(xiāo)售份額的下降,國(guó)內(nèi)的安防產(chǎn)品代理商的數(shù)量和作用迅速下降。
不過(guò),我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)在高端晶片和零部件的設(shè)計(jì)及製造、基礎(chǔ)作業(yè)系統(tǒng)、軟體工具等方面對(duì)外依存度較高,還存在產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的短板。
十九屆五中全會(huì)明確提出:“十四五”期間要“堅(jiān)持創(chuàng)新在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位,堅(jiān)定不移建設(shè)製造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平”。我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)正在努力朝著這個(gè)方向努力發(fā)展。
二、 中國(guó)安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈上下遊企業(yè)情況
中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)鏈上遊主要是相關(guān)產(chǎn)品採用的重要零部件/元器件企業(yè)。我們重點(diǎn)分析一下視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的上遊主要元器件、重要零部件和相關(guān)企業(yè)的情況。
如果從上遊供應(yīng)商採購(gòu)的元器件和重要零部件來(lái)看,列視頻監(jiān)控企業(yè)採購(gòu)金額前三位的產(chǎn)品為:晶片、硬碟和攝像機(jī)鏡頭。
視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)採用的晶片除感光晶片(圖像傳感器)以外,還有以下4大類(lèi)型晶片:模擬監(jiān)控系統(tǒng)前端的ISP晶片、後端DVR的SoC晶片;網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)的前端和後端分別是IPC的SoC晶片、NVR的SoC晶片。
圖像傳感器作為安防攝像機(jī)的核心部件,按元件原理不同分為CCD和CMOS兩(liǎng)大類(lèi)型圖像傳感器。在模擬監(jiān)控時(shí)代,圖像傳感器主要採用CCD晶片,那時(shí)中國(guó)市場(chǎng)基本上是索尼公司的一統(tǒng)天下。在數(shù)字監(jiān)控時(shí)代,圖像傳感器採用CMOS晶片,初期主要是日、美兩(liǎng)國(guó)企業(yè)處於主導(dǎo )地位。隨著我國(guó)監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的興起,一些國(guó)內(nèi)晶片廠(chǎng)商逐漸進(jìn)入這一領(lǐng)域。較為有代表性的有思特威、晶方科技、銳芯微等。
美國(guó)豪威(Omni Vision Technologies,Inc.,)是CMOS圖像傳感器全球第三大企業(yè),僅次於索尼和三星。2018年上海韋爾半導(dǎo )體股份有限公司收購(gòu)了北京豪威科技有限公司的絕大部分股權(quán),北京豪威的主營(yíng)業(yè)務(wù)通過(guò)美國(guó)豪威開(kāi)展。生產(chǎn)手機(jī)CMOS圖像傳感器的廠(chǎng)商思比科也於2019年7月被韋爾股份收購(gòu)。豪威科技、思特威與銳芯微的CMOS 圖像傳感器主要用於安防領(lǐng)域。
北京豪威 CMOS圖像傳感器銷(xiāo)售收入位列全球市場(chǎng)第三。思特威公司CMOS圖像傳感器出貨量位居全球第一,不過(guò)主要是低端產(chǎn)品。目前來(lái)看,國(guó)產(chǎn)企業(yè)在監(jiān)控CMOS圖像傳感器晶片領(lǐng)域與日韓企業(yè)的高端產(chǎn)品仍有一定差距。
在ISP晶片領(lǐng)域,早期國(guó)內(nèi)也主要採用國(guó)外企業(yè)的晶片,如韓國(guó)的Next Chip、美國(guó)安霸(Ambarella)的產(chǎn)品。富瀚微早在2010年前後開(kāi)發(fā)出基於CMOS圖像傳感器的ISP晶片,通過(guò)華南地區(qū)的中小安防監(jiān)控設(shè)備廠(chǎng)商佔據(jù)了一定的市場(chǎng),後繼其產(chǎn)品開(kāi)始供應(yīng)海康威視等龍頭企業(yè),進(jìn)一步替代了國(guó)外廠(chǎng)商的份額。
在IPC SoC領(lǐng)域,華為海思曾以其全球70%的市場(chǎng)份額堪稱(chēng)市場(chǎng)霸主。但隨著華為受到美國(guó)相關(guān)制裁,導(dǎo )致海思無(wú)法更好地向市場(chǎng)供應(yīng)晶片。國(guó)內(nèi)IPC晶片企業(yè)紛紛加快IPC SoC布局,如富瀚微、國(guó)科微、北京君正等不斷有新產(chǎn)品問(wèn)世。
DVR的SoC晶片將CPU處理器、內(nèi)存、DSP、ASIC、外設(shè)接口等進(jìn)行整合,集合了錄像機(jī)、畫面分割器、雲臺(tái)鏡頭控制、報(bào)警控制和網(wǎng)絡(luò)傳輸(shū)等功能於一身。在DVR的SoC晶片領(lǐng)域,主要有海思、德州儀器兩(liǎng)家,其中海思佔據(jù)接近70%的市場(chǎng)份額。
目前主流NVR的SoC晶片廠(chǎng)商包括海思、德州儀器、Marvell(邁威科技)等三家,它們幾乎包攬了NVR晶片的市場(chǎng),而國(guó)內(nèi)僅有海康威視比較少的高端產(chǎn)品使用德州儀器的晶片,大部分的NVR均用海思晶片。
也就是說(shuō),除少數(shù)高端產(chǎn)品,目前國(guó)內(nèi)監(jiān)控企業(yè)用的晶片產(chǎn)品基本上可以立足於國(guó)產(chǎn)。
國(guó)內(nèi)監(jiān)控企業(yè)的存儲(chǔ)設(shè)備中採用的硬碟主要為威騰電子、希捷、東芝等3家國(guó)外公司生產(chǎn),國(guó)內(nèi)企業(yè)沒有涉足這一領(lǐng)域。
光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)的關(guān)鍵組件,廣(guǎng)泛應(yīng)用於智慧型手機(jī)、安防視頻監(jiān)控、機(jī)器視覺、車(chē)載成像系統(tǒng),以及智能家居、視訊會(huì)議、運(yùn)動(dòng) DV、VR/AR 設(shè)備、無(wú)人機(jī)等行業(yè)。目前,智慧型手機(jī)、安防視頻監(jiān)控、車(chē)載成像系統(tǒng)是光學(xué)鏡頭三個(gè)最大的下遊應(yīng)用領(lǐng)域。車(chē)載成像系統(tǒng)中往往包含有用於安全防範的攝像設(shè)備,如公交車(chē)、計(jì)程車(chē)的錄像系統(tǒng),但多數(shù)車(chē)載攝像設(shè)備是用於行車(chē)安全的。
隨著中國(guó)安防視頻監(jiān)控、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以及新興消費(fèi)類(lèi)電子等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國(guó)大陸光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商逐步成長(zhǎng),經(jīng)過(guò)數(shù)十年的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累,湧現(xiàn)了舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學(xué)、力鼎光電、聯(lián)創(chuàng)電子等廠(chǎng)商,已成為相關(guān)市場(chǎng)領(lǐng)域重要的參與者。
根據(jù)日本著名的調(diào)查公司TSR(TECHNO SYSTEMS RESEARCH CO., LTD)的研究報(bào)告,按安防視頻監(jiān)控鏡頭的2017 年出貨量計(jì)算以下11家廠(chǎng)商:宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)、福光股份、福特科、力鼎光電、中光學(xué)(原利達(dá)光電)、聯(lián)合光電、鳳凰光學(xué)、富士能、騰龍、CBC的市場(chǎng)份額分列前11位,合計(jì)市場(chǎng)佔有率近90%。日本廠(chǎng)商主要以高端光學(xué)鏡頭為主,相較於國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商,日本廠(chǎng)商鏡頭出貨量不大但產(chǎn)品的附加值較高,銷(xiāo)售額的比例要提升不少,盈利能力也要比出貨量佔比高得多。
光學(xué)鏡頭市場(chǎng)是一個(gè)全球化、多極化市場(chǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,憑藉先發(fā)優(yōu)勢(shì)的騰龍、富士能等日資企業(yè)長(zhǎng)期佔據(jù)國(guó)際視頻監(jiān)控光學(xué)鏡頭中高端市場(chǎng);整體來(lái)看監(jiān)控光學(xué)鏡頭目前主要是中資與日資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
近年來(lái)舜宇光學(xué)、力鼎光電、福光股份等中國(guó)企業(yè)開(kāi)始涉足國(guó)際市場(chǎng),憑藉性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)與日本的騰龍、富士能、CBC 等展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。在高清解析度、超低照度、寬動(dòng)態(tài)範圍圖像(HDR)、日夜共焦、紅外熱成像等行業(yè)前沿技術(shù)領(lǐng)域中國(guó)企業(yè)不斷加大投入,逐步追上甚至趕超騰龍、富士能、CBC 等日本廠(chǎng)商,並在高附加值的中高端市場(chǎng)與之展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商在安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域佔據(jù)主導(dǎo )地位;但德系、日系廠(chǎng)商憑藉技術(shù)、品質(zhì)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì),仍佔據(jù)著全球光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的大部分高端市場(chǎng)。得益於中國(guó)安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng),中國(guó)監(jiān)控光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商已成為市場(chǎng)的主導(dǎo )力量。
安防產(chǎn)業(yè)鏈的下遊主要是安防系統(tǒng)集成與工程商和安防運(yùn)營(yíng)與報(bào)警服務(wù)商。
安防系統(tǒng)集成與工程商的數(shù)量很大,國(guó)內(nèi)具備資質(zhì)的安防工程商曾經(jīng)接近2萬(wàn)家,各類(lèi)工程商的情況也比較複雜一些。一些安防工程商是建築公司或機(jī)電安裝公司的弱電系統(tǒng)集成或安裝部門(mén),有一些規(guī)模較大的安保公司兼營(yíng)安防工程、報(bào)警服務(wù)、安防產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)。由於多數(shù)安防工程商系統(tǒng)集成能力不強(qiáng),承接了有特殊需求、需要多系統(tǒng)集成或規(guī)模較大的項(xiàng)目需要得到能夠提供系統(tǒng)解決方案生產(chǎn)商的技術(shù)支持,大家共同採購(gòu)工程所需的安防產(chǎn)品。
有的安防工程商並沒有自己的施工隊(duì)伍,在接到項(xiàng)目之後,委託給具有能力的單位承擔(dān)施工安裝業(yè)務(wù)。不少安防工程並不是專(zhuān)業(yè)的安防工程公司實(shí)施的,例如樓宇對(duì)講項(xiàng)目大多數(shù)是建築公司的機(jī)電安裝隊(duì)施工的,許多網(wǎng)吧、小型超市、娛樂場(chǎng)所、茶樓的小型監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)際上是委託具有一定專(zhuān)業(yè)知識的個(gè)人自己組裝並施工的。
安防系統(tǒng)集成與工程商業(yè)務(wù)內(nèi)容大部分是視頻監(jiān)控工程,大致可以分為監(jiān)控工程為主、智能交通工程為主和智能建築與智慧城市弱電工程這3類(lèi),多數(shù)工程商是兼營(yíng)其中2類(lèi)以上的業(yè)務(wù)。
規(guī)模較大的、以監(jiān)控工程為主的系統(tǒng)集成與工程商有訊飛智元、廣(guǎng)電運(yùn)通、四創(chuàng)電子、航天長(zhǎng)峰、辰安科技、高新興、欣智恆等,2020年它們的監(jiān)控工程業(yè)務(wù)收入都超過(guò)5億元。
規(guī)模較大的、以智能交通工程為主的系統(tǒng)集成與工程商有千方科技、中遠(yuǎn)海科、銀江股份、盛視科技、招商公路、高新興、佳都科技等,2020年它們的智能交通工程業(yè)務(wù)收入都超過(guò)5億元。
國(guó)內(nèi)承接包含較多監(jiān)控工程的,規(guī)模較大的智能建築與智慧城市系統(tǒng)集成與工程商有銳捷網(wǎng)絡(luò)、航天信息、華為安平、海信網(wǎng)絡(luò)、達(dá)實(shí)智能、雲賽智聯(lián)、南威軟體、賽為智能、傑賽科技、佳都科技、易華錄、安泰科技、新智認(rèn)知、銀江股份、中安消、競(jìng)業(yè)達(dá)等,2020年它們的智能建築與智慧城市工程業(yè)務(wù)收入都超過(guò)5億元。
國(guó)內(nèi)大型的安防工程商較少,多數(shù)地區(qū)的安防工程主要是由本地的工程商承建。由於安防工程競(jìng)爭(zhēng)激烈、拖欠款比較嚴(yán)重,每年各地均有安防工程商在年審時(shí)放棄資質(zhì)或轉(zhuǎn)行的。
全球安防服務(wù)市場(chǎng)大約佔整個(gè)安防市場(chǎng)的1/3,但中國(guó)安防服務(wù)市場(chǎng)只佔整個(gè)安防市場(chǎng)的3%左右。由於中國(guó)國(guó)情不同,相關(guān)法律尚不完善,出警服務(wù)目前還是以公安110為主,報(bào)警服務(wù)公司與當(dāng)地公安系統(tǒng)的關(guān)係很難劃(huà)斷。
國(guó)際上的安防服務(wù)業(yè)主要是以入侵報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備為主、視頻監(jiān)控設(shè)備為輔,是以技防設(shè)備為基礎(chǔ),人工出警提供安全保障的服務(wù)行業(yè)。
國(guó)內(nèi)也有這樣的專(zhuān)業(yè)安防報(bào)警服務(wù)商,但目前主流還是保安服務(wù)公司附設(shè)的報(bào)警服務(wù)機(jī)構(gòu );還有一些從事安防系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)(如中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通)、諮詢、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的公司。國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的報(bào)警服務(wù)商有天華信息、新開(kāi)普、聲迅股份、欣智恆、浩雲科技、京盾-西科姆、上海保安服務(wù)、成都理想科技、河北安防等。
由於部分發(fā)達(dá)國(guó)家安防市場(chǎng)中防盜報(bào)警服務(wù)市場(chǎng)佔比較大,而中國(guó)絕大多數(shù)的報(bào)警服務(wù)運(yùn)營(yíng)主體的服務(wù)對(duì)象局限在部分企事業(yè)單位和金融、商貿(mào)等系統(tǒng),市場(chǎng)規(guī)模一直不大。隨著中國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模的擴大,許多人對(duì)於中國(guó)視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維修服務(wù)市場(chǎng)抱有很大期望,但實(shí)際上這部分市場(chǎng)的發(fā)展也不太理想。多數(shù)兼營(yíng)安防運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)在其總業(yè)務(wù)中的比例並不大,部分企業(yè)只是在工程維保期間有運(yùn)營(yíng)收入。
三、 中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)各子行業(yè)的市場(chǎng)集中度情況
隨著中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈,不斷有安防生產(chǎn)企業(yè)退出這一產(chǎn)業(yè),企業(yè)的數(shù)量在不斷下降。2010年我曾利用慧聰安防網(wǎng)的內(nèi)部資料庫(kù)統(tǒng)計(jì)過(guò)國(guó)內(nèi)安防生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量在8000家左右,而目前只剩下2000家左右了。各類(lèi)安防產(chǎn)品的市場(chǎng)集中度都有程度不同的提高。
雖然安防產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度還無(wú)法與家電產(chǎn)業(yè)相比,但是目前安防已有2個(gè)子產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度已經(jīng)比較高了。首先是防爆安全檢查設(shè)備類(lèi),由於同方威視一家獨(dú)大,其市場(chǎng)集中度在75%以上。其次是視頻監(jiān)控類(lèi),雖然國(guó)內(nèi)還有300家左右的視頻監(jiān)控生產(chǎn)企業(yè),但是海康與大華兩(liǎng)家龍頭企業(yè)的市場(chǎng)集中度已經(jīng)達(dá)到70%左右。
實(shí)體防護(hù)設(shè)備中防彈運(yùn)鈔車(chē)和保險(xiǎn)門(mén)的市場(chǎng)集中度相對(duì)較高,防彈運(yùn)鈔車(chē)的龍頭企業(yè)是迪馬股份,保險(xiǎn)門(mén)的龍頭企業(yè)王力集團(tuán)、步陽集團(tuán)、重慶美心、盼盼安居4家佔據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。安全鎖具和保險(xiǎn)柜的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。
出入口探測(cè)與控制設(shè)備和實(shí)體防護(hù)設(shè)備這兩(liǎng)類(lèi)的情況類(lèi)似,每一類(lèi)都有四、五個(gè)小類(lèi),每個(gè)小類(lèi)都有自己的龍頭企業(yè),但市場(chǎng)的集中度普遍不高。
出入口探測(cè)與控制設(shè)備類(lèi)中的停車(chē)場(chǎng)管理(包括高速公路收費(fèi))類(lèi)原來(lái)只有捷順一個(gè)龍頭企業(yè),2019年5月份國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》之後,金溢科技、華銘智能等2家以不停車(chē)收費(fèi)(ETC)業(yè)務(wù)為主的企業(yè)當(dāng)年收入超過(guò)了捷順。當(dāng)車(chē)牌識別成為停車(chē)場(chǎng)管理的主流技術(shù)後,海康與大華也在這個(gè)市場(chǎng)佔有了相當(dāng)份額,整個(gè)市場(chǎng)集中度也有一定提高。樓宇對(duì)講的市場(chǎng)集中度提高很慢,原有企業(yè)退出的比例較小,前4大企業(yè)狄耐克、安居寶、立林、福建冠林的市場(chǎng)佔有率合計(jì)大約為20%。門(mén)禁和生物識別企業(yè)的規(guī)模普遍不大,市場(chǎng)的集中度也就更低。
車(chē)輛防盜防劫設(shè)備主要採用國(guó)外設(shè)備,西門(mén)子威迪歐與美國(guó)德爾福兩(liǎng)家佔有較大份額;國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小,其市場(chǎng)佔有率也很低。防盜報(bào)警設(shè)備的市場(chǎng)比較分散,雖然在商品防盜中有中瑞思創(chuàng),防盜報(bào)警中有豪恩,電子圍欄有廣(guǎng)拓等規(guī)模較大的企業(yè),除中瑞思創(chuàng)外,其他兩(liǎng)家的市場(chǎng)佔有率也不高。
由於海康與大華兩(liǎng)家軟體實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)沒有統(tǒng)計(jì)在我們的安全技術(shù)防範軟體產(chǎn)品數(shù)據(jù)中,專(zhuān)業(yè)的安防軟體企業(yè)中只有匯納科技、華成智雲等少數(shù)幾家銷(xiāo)售額在1億元以上,大多數(shù)企業(yè)只有兩(liǎng)、三千萬(wàn)元,因此市場(chǎng)集中度很低。
【來(lái)源：慧聰物聯(lián)網(wǎng)】
Copyright 2008 - 2013 BlueStar Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved
解決方案
| 聯(lián)繫我們
售後服務(wù)熱線(xiàn )：400-070-8228
新聞資訊
一、 中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu )現(xiàn)狀
安防行業(yè)縱向經(jīng)營(yíng)深度可以分為產(chǎn)品和系統(tǒng)的生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)銷(xiāo)代理、系統(tǒng)集成與工程建設(shè)、安防服務(wù)4個(gè)組成部分。如果把安防產(chǎn)品及其銷(xiāo)售作為一個(gè)產(chǎn)業(yè),安防系統(tǒng)集成與工程建設(shè)、安防服務(wù)也可以看作是安防產(chǎn)業(yè)的下遊。
經(jīng)過(guò)幾十年發(fā)展,我國(guó)的安防行業(yè)體系已經(jīng)形成了從上遊軟體、重要零部件/元器件,到中遊產(chǎn)品設(shè)計(jì)製造,再到下遊系統(tǒng)集成、運(yùn)維服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)體系,發(fā)展成為了世界安防產(chǎn)品製造中心和最大的安防產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)。
目前我國(guó)安防行業(yè)在前端感知與邊緣計(jì)算、智能分析預警等方面已處於世界領(lǐng)先的位置,大量新技術(shù)的應(yīng)用使產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量獲得了較大提升。行業(yè)骨幹企業(yè)抓住戰略機(jī)遇,加快數(shù)位化、智能化轉(zhuǎn)型,市場(chǎng)佔有率、品牌知名度、綜合實(shí)力快速提升。
視頻監(jiān)控與安檢設(shè)備銷(xiāo)售額已居全球前列,在出入口控制、實(shí)體防護(hù)等領(lǐng)域也形成了一批頗具影響力的龍頭企業(yè)。安防產(chǎn)品海外市場(chǎng)也有較大拓展,一些領(lǐng)軍企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品走出去向整體解決方案走出去的轉(zhuǎn)型,樹立了自主品牌形象。
安防生產(chǎn)商的情況比較清晰,安防行業(yè)內(nèi)的主要產(chǎn)品按照《安全技術(shù)防範產(chǎn)品分類(lèi)與代碼》(GA/T 405-2002)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以劃(huà)分為入侵探測(cè)與報(bào)警設(shè)備、視頻信號(hào)探測(cè)與監(jiān)控設(shè)備、出入口探測(cè)與控制設(shè)備(包括樓宇對(duì)講)、車(chē)輛報(bào)警設(shè)備、防搶劫應(yīng)急報(bào)警設(shè)備、實(shí)體防護(hù)設(shè)備、防爆安全檢查設(shè)備、安全技術(shù)防範軟體產(chǎn)品等八大類(lèi)產(chǎn)品;標(biāo)準(zhǔn)中的報(bào)警傳輸(shū)設(shè)備與安全防範系統(tǒng)集成產(chǎn)品我們沒有單列。
視頻監(jiān)控設(shè)備是中國(guó)最重要的安防產(chǎn)品,佔據(jù)了將近一半的安防產(chǎn)品市場(chǎng)份額。實(shí)體防護(hù)設(shè)備品種較多,主要包括防盜鎖、門(mén)、櫃及防彈運(yùn)鈔車(chē)等,為市場(chǎng)份額居第二位的安防產(chǎn)品。出入口控制設(shè)備主要分為停車(chē)場(chǎng)管理、門(mén)禁、生物識別和樓宇對(duì)講四種,為市場(chǎng)份額居第三位的安防產(chǎn)品。
近幾年中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展很快,車(chē)輛防盜防劫設(shè)備的市場(chǎng)得到較好發(fā)展,目前已成為市場(chǎng)份額居第四位的安防產(chǎn)品。由於車(chē)輛防盜防劫設(shè)備絕大部分是車(chē)輛的預裝產(chǎn)品,零售的比例很小。單獨(dú)生產(chǎn)防搶劫應(yīng)急報(bào)警設(shè)備的企業(yè)很少,我們把它合併到入侵探測(cè)與報(bào)警設(shè)備裡面,合稱(chēng)為防盜報(bào)警設(shè)備。
電子圍欄也屬於防盜報(bào)警設(shè)備。由於國(guó)情的不同,防盜報(bào)警設(shè)備在國(guó)外的地位較高,但其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額與車(chē)輛防盜防劫設(shè)備相近,僅列安防產(chǎn)品中的第五位。雖然我們把海關(guān)的車(chē)輛檢查設(shè)備也劃(huà)為防爆安全檢查設(shè)備,整個(gè)防爆安全檢查設(shè)備的市場(chǎng)份額也只列安防產(chǎn)品中的第六位。
安全技術(shù)防範軟體產(chǎn)品多數(shù)都劃(huà)在各類(lèi)安防產(chǎn)品中,擁有較強(qiáng)軟體實(shí)力的大企業(yè)在年報(bào)中也很少單列軟體銷(xiāo)售額。安防行業(yè)內(nèi)有一些企業(yè)專(zhuān)門(mén)研發(fā)一些安防軟體提供給安防廠(chǎng)商或最終用戶(hù),我們把這些企業(yè)的銷(xiāo)售額單獨(dú)計(jì)算,因此其市場(chǎng)份額較少,只能列安防產(chǎn)品中的最後一位。2020年我國(guó)安防產(chǎn)品市場(chǎng)中各類(lèi)子產(chǎn)品的具體數(shù)據(jù)及其在整個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)中的比例可以參見(jiàn)本人撰寫(xiě)的《從安防上市公司2020年年報(bào)看中國(guó)安防市場(chǎng)》第七部分。
中國(guó)本土的安防廠(chǎng)商雖然起步較晚,但發(fā)展速度很快,特別是視頻監(jiān)控子行業(yè)的發(fā)展迅猛,監(jiān)控龍頭企業(yè)海康與大華已經(jīng)成為全球規(guī)模最大的兩(liǎng)家安防企業(yè)。中國(guó)視頻監(jiān)控產(chǎn)品的全球市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了60%。在AI 技術(shù)的推動(dòng)下,視頻技術(shù)的智能化進(jìn)展很快,利用視頻技術(shù)採集多種數(shù)據(jù)成為可能,使其成為數(shù)位化技術(shù)應(yīng)用的重要推動(dòng)力。在這方面中國(guó)也處於領(lǐng)先地位。
深圳曾是中國(guó)最大的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地,專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)程度很高,各類(lèi)安防產(chǎn)品都有重要部件的生產(chǎn)廠(chǎng),產(chǎn)品配套件非常齊全,而且價(jià)格低廉,特別是監(jiān)控攝像機(jī)等產(chǎn)品。深圳本地有大量裝配型生產(chǎn)廠(chǎng)可以就地購(gòu)買(mǎi)部件組裝,外地的安防整機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)也大量在深圳購(gòu)買(mǎi)部件組裝專(zhuān)用的攝像機(jī)。
隨著杭州兩(liǎng)家監(jiān)控龍頭企業(yè)海康與大華的興起,以杭州為代表的華東地區(qū)已經(jīng)成為中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)最大的中心。長(zhǎng)三角、珠三角與環(huán)渤海這3個(gè)地區(qū)仍然是中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)的重心。中國(guó)的其他安防產(chǎn)品發(fā)展得也很好,各類(lèi)安防產(chǎn)品正朝著網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)位化、智能化、物聯(lián)網(wǎng)化的方向發(fā)展,在全球市場(chǎng)都佔有重要地位。
20世紀(jì)末21世紀(jì)初,國(guó)際安防大企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),出於成本、關(guān)稅、便於適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)等方面的考慮,其中不少企業(yè)實(shí)現(xiàn)了本土化,特別是研發(fā)與加工本土化。許多國(guó)外企業(yè)不僅在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心,而且一些企業(yè)已經(jīng)將主要的,甚至是唯一的生產(chǎn)基地設(shè)在中國(guó),但是也有部分企業(yè)只將低端產(chǎn)品在中國(guó)布點(diǎn)生產(chǎn)。
國(guó)外的許多著名安防廠(chǎng)商,如霍尼韋爾、博世、松下、索尼、三星等,曾經(jīng)將生產(chǎn)基地逐步轉(zhuǎn)移到中國(guó),許多國(guó)外廠(chǎng)商還委託國(guó)內(nèi)企業(yè)採用ODM或OEM的方式代工,中國(guó)成為國(guó)際上最主要的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地也有這些外資企業(yè)的貢獻(xiàn)。但是隨著中國(guó)安防企業(yè)的崛起,部分國(guó)外企業(yè)設(shè)在中國(guó)的生產(chǎn)基地已經(jīng)減少生產(chǎn)規(guī)模或關(guān)閉,如韓華泰科天津工廠(chǎng)自2017年起逐漸停止生產(chǎn)消費(fèi)類(lèi)套裝監(jiān)控產(chǎn)品,由安聯(lián)銳視為其代工生產(chǎn)。
隨著技術(shù)發(fā)展和我國(guó)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,在5G通信、人工智慧感知、機(jī)器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)、雲計(jì)算與邊緣計(jì)算,及與視頻相關(guān)的光電技術(shù)等視頻監(jiān)控關(guān)鍵技術(shù)方面我國(guó)都有了質(zhì)的突破,安防監(jiān)控行業(yè)已成為人工智慧與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著技術(shù)融合、系統(tǒng)融合的快速發(fā)展,許多實(shí)力強(qiáng)大的信息通信、網(wǎng)際網(wǎng)路、人工智慧企業(yè)以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商加入了安防行業(yè),如華為、騰訊、百度、阿里、AI四小龍等。這些企業(yè)以優(yōu)秀的算法、架構(gòu )、算力等能力融合安防場(chǎng)景應(yīng)用,促進(jìn)了行業(yè)智能化深度轉(zhuǎn)型,同時(shí)也影響塑造了新的產(chǎn)業(yè)格局。
安防生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)都有自營(yíng)與代理兩(liǎng)條銷(xiāo)售渠道。多數(shù)的經(jīng)銷(xiāo)代理商以代理為主;為了拓展業(yè)務(wù),一些生產(chǎn)商也代理或經(jīng)銷(xiāo)自己不生產(chǎn)的其他品種安防產(chǎn)品;也有部分工程商經(jīng)銷(xiāo)通過(guò)委託代工的自有品牌安防產(chǎn)品,並代理經(jīng)銷(xiāo)某些生產(chǎn)商的安防產(chǎn)品。據(jù)我們了解的情況,代理商出於減少稅收的考慮,往往直接由生產(chǎn)商發(fā)貨,他們只收取代理費(fèi)用。生產(chǎn)商在報(bào)送銷(xiāo)售額時(shí)通常是將代理銷(xiāo)售額計(jì)算在內(nèi)的。隨著國(guó)內(nèi)安防大企業(yè)自營(yíng)渠道建設(shè)的完善和國(guó)外安防企業(yè)銷(xiāo)售份額的下降,國(guó)內(nèi)的安防產(chǎn)品代理商的數(shù)量和作用迅速下降。
不過(guò),我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)在高端晶片和零部件的設(shè)計(jì)及製造、基礎(chǔ)作業(yè)系統(tǒng)、軟體工具等方面對(duì)外依存度較高,還存在產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的短板。
十九屆五中全會(huì)明確提出:“十四五”期間要“堅(jiān)持創(chuàng)新在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位,堅(jiān)定不移建設(shè)製造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平”。我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)正在努力朝著這個(gè)方向努力發(fā)展。
二、 中國(guó)安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈上下遊企業(yè)情況
中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)鏈上遊主要是相關(guān)產(chǎn)品採用的重要零部件/元器件企業(yè)。我們重點(diǎn)分析一下視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的上遊主要元器件、重要零部件和相關(guān)企業(yè)的情況。
如果從上遊供應(yīng)商採購(gòu)的元器件和重要零部件來(lái)看,列視頻監(jiān)控企業(yè)採購(gòu)金額前三位的產(chǎn)品為:晶片、硬碟和攝像機(jī)鏡頭。
視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)採用的晶片除感光晶片(圖像傳感器)以外,還有以下4大類(lèi)型晶片:模擬監(jiān)控系統(tǒng)前端的ISP晶片、後端DVR的SoC晶片;網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)的前端和後端分別是IPC的SoC晶片、NVR的SoC晶片。
圖像傳感器作為安防攝像機(jī)的核心部件,按元件原理不同分為CCD和CMOS兩(liǎng)大類(lèi)型圖像傳感器。在模擬監(jiān)控時(shí)代,圖像傳感器主要採用CCD晶片,那時(shí)中國(guó)市場(chǎng)基本上是索尼公司的一統(tǒng)天下。在數(shù)字監(jiān)控時(shí)代,圖像傳感器採用CMOS晶片,初期主要是日、美兩(liǎng)國(guó)企業(yè)處於主導(dǎo )地位。隨著我國(guó)監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的興起,一些國(guó)內(nèi)晶片廠(chǎng)商逐漸進(jìn)入這一領(lǐng)域。較為有代表性的有思特威、晶方科技、銳芯微等。
美國(guó)豪威(Omni Vision Technologies,Inc.,)是CMOS圖像傳感器全球第三大企業(yè),僅次於索尼和三星。2018年上海韋爾半導(dǎo )體股份有限公司收購(gòu)了北京豪威科技有限公司的絕大部分股權(quán),北京豪威的主營(yíng)業(yè)務(wù)通過(guò)美國(guó)豪威開(kāi)展。生產(chǎn)手機(jī)CMOS圖像傳感器的廠(chǎng)商思比科也於2019年7月被韋爾股份收購(gòu)。豪威科技、思特威與銳芯微的CMOS 圖像傳感器主要用於安防領(lǐng)域。
北京豪威 CMOS圖像傳感器銷(xiāo)售收入位列全球市場(chǎng)第三。思特威公司CMOS圖像傳感器出貨量位居全球第一,不過(guò)主要是低端產(chǎn)品。目前來(lái)看,國(guó)產(chǎn)企業(yè)在監(jiān)控CMOS圖像傳感器晶片領(lǐng)域與日韓企業(yè)的高端產(chǎn)品仍有一定差距。
在ISP晶片領(lǐng)域,早期國(guó)內(nèi)也主要採用國(guó)外企業(yè)的晶片,如韓國(guó)的Next Chip、美國(guó)安霸(Ambarella)的產(chǎn)品。富瀚微早在2010年前後開(kāi)發(fā)出基於CMOS圖像傳感器的ISP晶片,通過(guò)華南地區(qū)的中小安防監(jiān)控設(shè)備廠(chǎng)商佔據(jù)了一定的市場(chǎng),後繼其產(chǎn)品開(kāi)始供應(yīng)海康威視等龍頭企業(yè),進(jìn)一步替代了國(guó)外廠(chǎng)商的份額。
在IPC SoC領(lǐng)域,華為海思曾以其全球70%的市場(chǎng)份額堪稱(chēng)市場(chǎng)霸主。但隨著華為受到美國(guó)相關(guān)制裁,導(dǎo )致海思無(wú)法更好地向市場(chǎng)供應(yīng)晶片。國(guó)內(nèi)IPC晶片企業(yè)紛紛加快IPC SoC布局,如富瀚微、國(guó)科微、北京君正等不斷有新產(chǎn)品問(wèn)世。
DVR的SoC晶片將CPU處理器、內(nèi)存、DSP、ASIC、外設(shè)接口等進(jìn)行整合,集合了錄像機(jī)、畫面分割器、雲臺(tái)鏡頭控制、報(bào)警控制和網(wǎng)絡(luò)傳輸(shū)等功能於一身。在DVR的SoC晶片領(lǐng)域,主要有海思、德州儀器兩(liǎng)家,其中海思佔據(jù)接近70%的市場(chǎng)份額。
目前主流NVR的SoC晶片廠(chǎng)商包括海思、德州儀器、Marvell(邁威科技)等三家,它們幾乎包攬了NVR晶片的市場(chǎng),而國(guó)內(nèi)僅有海康威視比較少的高端產(chǎn)品使用德州儀器的晶片,大部分的NVR均用海思晶片。
也就是說(shuō),除少數(shù)高端產(chǎn)品,目前國(guó)內(nèi)監(jiān)控企業(yè)用的晶片產(chǎn)品基本上可以立足於國(guó)產(chǎn)。
國(guó)內(nèi)監(jiān)控企業(yè)的存儲(chǔ)設(shè)備中採用的硬碟主要為威騰電子、希捷、東芝等3家國(guó)外公司生產(chǎn),國(guó)內(nèi)企業(yè)沒有涉足這一領(lǐng)域。
光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)的關(guān)鍵組件,廣(guǎng)泛應(yīng)用於智慧型手機(jī)、安防視頻監(jiān)控、機(jī)器視覺、車(chē)載成像系統(tǒng),以及智能家居、視訊會(huì)議、運(yùn)動(dòng) DV、VR/AR 設(shè)備、無(wú)人機(jī)等行業(yè)。目前,智慧型手機(jī)、安防視頻監(jiān)控、車(chē)載成像系統(tǒng)是光學(xué)鏡頭三個(gè)最大的下遊應(yīng)用領(lǐng)域。車(chē)載成像系統(tǒng)中往往包含有用於安全防範的攝像設(shè)備,如公交車(chē)、計(jì)程車(chē)的錄像系統(tǒng),但多數(shù)車(chē)載攝像設(shè)備是用於行車(chē)安全的。
隨著中國(guó)安防視頻監(jiān)控、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以及新興消費(fèi)類(lèi)電子等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國(guó)大陸光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商逐步成長(zhǎng),經(jīng)過(guò)數(shù)十年的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累,湧現(xiàn)了舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學(xué)、力鼎光電、聯(lián)創(chuàng)電子等廠(chǎng)商,已成為相關(guān)市場(chǎng)領(lǐng)域重要的參與者。
根據(jù)日本著名的調(diào)查公司TSR(TECHNO SYSTEMS RESEARCH CO., LTD)的研究報(bào)告,按安防視頻監(jiān)控鏡頭的2017 年出貨量計(jì)算以下11家廠(chǎng)商:宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)、福光股份、福特科、力鼎光電、中光學(xué)(原利達(dá)光電)、聯(lián)合光電、鳳凰光學(xué)、富士能、騰龍、CBC的市場(chǎng)份額分列前11位,合計(jì)市場(chǎng)佔有率近90%。日本廠(chǎng)商主要以高端光學(xué)鏡頭為主,相較於國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商,日本廠(chǎng)商鏡頭出貨量不大但產(chǎn)品的附加值較高,銷(xiāo)售額的比例要提升不少,盈利能力也要比出貨量佔比高得多。
光學(xué)鏡頭市場(chǎng)是一個(gè)全球化、多極化市場(chǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,憑藉先發(fā)優(yōu)勢(shì)的騰龍、富士能等日資企業(yè)長(zhǎng)期佔據(jù)國(guó)際視頻監(jiān)控光學(xué)鏡頭中高端市場(chǎng);整體來(lái)看監(jiān)控光學(xué)鏡頭目前主要是中資與日資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
近年來(lái)舜宇光學(xué)、力鼎光電、福光股份等中國(guó)企業(yè)開(kāi)始涉足國(guó)際市場(chǎng),憑藉性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)與日本的騰龍、富士能、CBC 等展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。在高清解析度、超低照度、寬動(dòng)態(tài)範圍圖像(HDR)、日夜共焦、紅外熱成像等行業(yè)前沿技術(shù)領(lǐng)域中國(guó)企業(yè)不斷加大投入,逐步追上甚至趕超騰龍、富士能、CBC 等日本廠(chǎng)商,並在高附加值的中高端市場(chǎng)與之展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商在安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域佔據(jù)主導(dǎo )地位;但德系、日系廠(chǎng)商憑藉技術(shù)、品質(zhì)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì),仍佔據(jù)著全球光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的大部分高端市場(chǎng)。得益於中國(guó)安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng),中國(guó)監(jiān)控光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商已成為市場(chǎng)的主導(dǎo )力量。
安防產(chǎn)業(yè)鏈的下遊主要是安防系統(tǒng)集成與工程商和安防運(yùn)營(yíng)與報(bào)警服務(wù)商。
安防系統(tǒng)集成與工程商的數(shù)量很大,國(guó)內(nèi)具備資質(zhì)的安防工程商曾經(jīng)接近2萬(wàn)家,各類(lèi)工程商的情況也比較複雜一些。一些安防工程商是建築公司或機(jī)電安裝公司的弱電系統(tǒng)集成或安裝部門(mén),有一些規(guī)模較大的安保公司兼營(yíng)安防工程、報(bào)警服務(wù)、安防產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)。由於多數(shù)安防工程商系統(tǒng)集成能力不強(qiáng),承接了有特殊需求、需要多系統(tǒng)集成或規(guī)模較大的項(xiàng)目需要得到能夠提供系統(tǒng)解決方案生產(chǎn)商的技術(shù)支持,大家共同採購(gòu)工程所需的安防產(chǎn)品。
有的安防工程商並沒有自己的施工隊(duì)伍,在接到項(xiàng)目之後,委託給具有能力的單位承擔(dān)施工安裝業(yè)務(wù)。不少安防工程並不是專(zhuān)業(yè)的安防工程公司實(shí)施的,例如樓宇對(duì)講項(xiàng)目大多數(shù)是建築公司的機(jī)電安裝隊(duì)施工的,許多網(wǎng)吧、小型超市、娛樂場(chǎng)所、茶樓的小型監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)際上是委託具有一定專(zhuān)業(yè)知識的個(gè)人自己組裝並施工的。
安防系統(tǒng)集成與工程商業(yè)務(wù)內(nèi)容大部分是視頻監(jiān)控工程,大致可以分為監(jiān)控工程為主、智能交通工程為主和智能建築與智慧城市弱電工程這3類(lèi),多數(shù)工程商是兼營(yíng)其中2類(lèi)以上的業(yè)務(wù)。
規(guī)模較大的、以監(jiān)控工程為主的系統(tǒng)集成與工程商有訊飛智元、廣(guǎng)電運(yùn)通、四創(chuàng)電子、航天長(zhǎng)峰、辰安科技、高新興、欣智恆等,2020年它們的監(jiān)控工程業(yè)務(wù)收入都超過(guò)5億元。
規(guī)模較大的、以智能交通工程為主的系統(tǒng)集成與工程商有千方科技、中遠(yuǎn)海科、銀江股份、盛視科技、招商公路、高新興、佳都科技等,2020年它們的智能交通工程業(yè)務(wù)收入都超過(guò)5億元。
國(guó)內(nèi)承接包含較多監(jiān)控工程的,規(guī)模較大的智能建築與智慧城市系統(tǒng)集成與工程商有銳捷網(wǎng)絡(luò)、航天信息、華為安平、海信網(wǎng)絡(luò)、達(dá)實(shí)智能、雲賽智聯(lián)、南威軟體、賽為智能、傑賽科技、佳都科技、易華錄、安泰科技、新智認(rèn)知、銀江股份、中安消、競(jìng)業(yè)達(dá)等,2020年它們的智能建築與智慧城市工程業(yè)務(wù)收入都超過(guò)5億元。
國(guó)內(nèi)大型的安防工程商較少,多數(shù)地區(qū)的安防工程主要是由本地的工程商承建。由於安防工程競(jìng)爭(zhēng)激烈、拖欠款比較嚴(yán)重,每年各地均有安防工程商在年審時(shí)放棄資質(zhì)或轉(zhuǎn)行的。
全球安防服務(wù)市場(chǎng)大約佔整個(gè)安防市場(chǎng)的1/3,但中國(guó)安防服務(wù)市場(chǎng)只佔整個(gè)安防市場(chǎng)的3%左右。由於中國(guó)國(guó)情不同,相關(guān)法律尚不完善,出警服務(wù)目前還是以公安110為主,報(bào)警服務(wù)公司與當(dāng)地公安系統(tǒng)的關(guān)係很難劃(huà)斷。
國(guó)際上的安防服務(wù)業(yè)主要是以入侵報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備為主、視頻監(jiān)控設(shè)備為輔,是以技防設(shè)備為基礎(chǔ),人工出警提供安全保障的服務(wù)行業(yè)。
國(guó)內(nèi)也有這樣的專(zhuān)業(yè)安防報(bào)警服務(wù)商,但目前主流還是保安服務(wù)公司附設(shè)的報(bào)警服務(wù)機(jī)構(gòu );還有一些從事安防系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)(如中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通)、諮詢、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的公司。國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的報(bào)警服務(wù)商有天華信息、新開(kāi)普、聲迅股份、欣智恆、浩雲科技、京盾-西科姆、上海保安服務(wù)、成都理想科技、河北安防等。
由於部分發(fā)達(dá)國(guó)家安防市場(chǎng)中防盜報(bào)警服務(wù)市場(chǎng)佔比較大,而中國(guó)絕大多數(shù)的報(bào)警服務(wù)運(yùn)營(yíng)主體的服務(wù)對(duì)象局限在部分企事業(yè)單位和金融、商貿(mào)等系統(tǒng),市場(chǎng)規(guī)模一直不大。隨著中國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模的擴大,許多人對(duì)於中國(guó)視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維修服務(wù)市場(chǎng)抱有很大期望,但實(shí)際上這部分市場(chǎng)的發(fā)展也不太理想。多數(shù)兼營(yíng)安防運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)在其總業(yè)務(wù)中的比例並不大,部分企業(yè)只是在工程維保期間有運(yùn)營(yíng)收入。
三、 中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)各子行業(yè)的市場(chǎng)集中度情況
隨著中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈,不斷有安防生產(chǎn)企業(yè)退出這一產(chǎn)業(yè),企業(yè)的數(shù)量在不斷下降。2010年我曾利用慧聰安防網(wǎng)的內(nèi)部資料庫(kù)統(tǒng)計(jì)過(guò)國(guó)內(nèi)安防生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量在8000家左右,而目前只剩下2000家左右了。各類(lèi)安防產(chǎn)品的市場(chǎng)集中度都有程度不同的提高。
雖然安防產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度還無(wú)法與家電產(chǎn)業(yè)相比,但是目前安防已有2個(gè)子產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度已經(jīng)比較高了。首先是防爆安全檢查設(shè)備類(lèi),由於同方威視一家獨(dú)大,其市場(chǎng)集中度在75%以上。其次是視頻監(jiān)控類(lèi),雖然國(guó)內(nèi)還有300家左右的視頻監(jiān)控生產(chǎn)企業(yè),但是海康與大華兩(liǎng)家龍頭企業(yè)的市場(chǎng)集中度已經(jīng)達(dá)到70%左右。
實(shí)體防護(hù)設(shè)備中防彈運(yùn)鈔車(chē)和保險(xiǎn)門(mén)的市場(chǎng)集中度相對(duì)較高,防彈運(yùn)鈔車(chē)的龍頭企業(yè)是迪馬股份,保險(xiǎn)門(mén)的龍頭企業(yè)王力集團(tuán)、步陽集團(tuán)、重慶美心、盼盼安居4家佔據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。安全鎖具和保險(xiǎn)柜的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。
出入口探測(cè)與控制設(shè)備和實(shí)體防護(hù)設(shè)備這兩(liǎng)類(lèi)的情況類(lèi)似,每一類(lèi)都有四、五個(gè)小類(lèi),每個(gè)小類(lèi)都有自己的龍頭企業(yè),但市場(chǎng)的集中度普遍不高。
出入口探測(cè)與控制設(shè)備類(lèi)中的停車(chē)場(chǎng)管理(包括高速公路收費(fèi))類(lèi)原來(lái)只有捷順一個(gè)龍頭企業(yè),2019年5月份國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》之後,金溢科技、華銘智能等2家以不停車(chē)收費(fèi)(ETC)業(yè)務(wù)為主的企業(yè)當(dāng)年收入超過(guò)了捷順。當(dāng)車(chē)牌識別成為停車(chē)場(chǎng)管理的主流技術(shù)後,海康與大華也在這個(gè)市場(chǎng)佔有了相當(dāng)份額,整個(gè)市場(chǎng)集中度也有一定提高。樓宇對(duì)講的市場(chǎng)集中度提高很慢,原有企業(yè)退出的比例較小,前4大企業(yè)狄耐克、安居寶、立林、福建冠林的市場(chǎng)佔有率合計(jì)大約為20%。門(mén)禁和生物識別企業(yè)的規(guī)模普遍不大,市場(chǎng)的集中度也就更低。
車(chē)輛防盜防劫設(shè)備主要採用國(guó)外設(shè)備,西門(mén)子威迪歐與美國(guó)德爾福兩(liǎng)家佔有較大份額;國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小,其市場(chǎng)佔有率也很低。防盜報(bào)警設(shè)備的市場(chǎng)比較分散,雖然在商品防盜中有中瑞思創(chuàng),防盜報(bào)警中有豪恩,電子圍欄有廣(guǎng)拓等規(guī)模較大的企業(yè),除中瑞思創(chuàng)外,其他兩(liǎng)家的市場(chǎng)佔有率也不高。
由於海康與大華兩(liǎng)家軟體實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)沒有統(tǒng)計(jì)在我們的安全技術(shù)防範軟體產(chǎn)品數(shù)據(jù)中,專(zhuān)業(yè)的安防軟體企業(yè)中只有匯納科技、華成智雲等少數(shù)幾家銷(xiāo)售額在1億元以上,大多數(shù)企業(yè)只有兩(liǎng)、三千萬(wàn)元,因此市場(chǎng)集中度很低。
【來(lái)源：慧聰物聯(lián)網(wǎng)】
上一篇：
